No entanto, debaixo desta capa, Francois ferve de ressentimento: como africânder, desconfia e não gosta dos negros que ascenderam ao poder político após a queda do apartheid. Por outro lado, embora em público seja homófobo, é sexualmente atraído por homens e participa periodicamente em sessões de sexo em grupo, juntamente com um outro homem branco, também casado. No casamento da filha, Francois vê Christian (Charlie Keegan), um bem-parecido jovem de vinte e oito anos, filho de um velho amigo da família, e, rapidamente, se torna obsessivo. No intuito de obter mais informações sobre o jovem, Francois vai visitar os seus pais e começa depois a segui-lo, enquanto se debate com os seus desejos. Francois sente-se atraído por Christian, mas também o vê como um homem que se sente tão confortável consigo próprio, como com o mundo que o rodeia, e o seu desejo acaba por abrir caminho a um ódio que parece destinado a culminar em violência.